Ведущие производители хлебопекарного оборудования (хлебопекарных ротационных печей 2013- 2023г)
Стремительные изменения Российской экономики, начавшиеся в 2013 году, резко ускорились в 2022 году с новым витком санкций. Стремительно изменился и рынок хлебопекарного оборудования, в том числе хлебопекарных ротационных печей. Мы анализируем изменение популярности ведущих брендов, поставщиков и производителей Ротационных хлебопекарных печей на конец лета, пропорции ротационных печей отечественного и импортного производства.
Мы анализируем рынок популярности только на хлебопекарное оборудование, потому что ротационные печи является неотъемлемым сегментом рынка пищевой промышленности. Анализ рынка популярности на хлебопекарное оборудование позволяет определить текущие тенденции и перспективы развития отрасли, а также выявить потенциальные возможности для бизнеса.
В настоящем тексте исследования приведены частично, только в части производителей и брендов ротационных печей, популярных на рынке РФ в 2013-2023 гг. Основная цель исследования – установить как происходит адаптация рынка хлебопекарного оборудования к санкциям.
Основные исходные данные: статистика интернет запросов, данные ИФНС и ФТС.
- Как санкции и COVID-19 повлияли на хлебопекарную промышленность
Если говорить о хлебопекарной машиностроительной отрасли, то еще 10-15 лет назад, она была импортозависима более, чем на 70%, причем почти весь импорт осуществлялся из стран Европы, что создавало недопустимые риски для продовольственной безопасности.
Сейчас ситуация, в том числе в сегменте ротационных печей повернулась ровно наоборот и более 70% хлебопекарных ротационных печей закупаемых хлебозаводами и пекарнями в 2023 г отечественного производства. См. Рис 1. Где указана популярность брендов, при этом запросы по импорту большей частью связаны с ремонтом этих печей, а не с приобретением.
Рис.1 Доли российских брендов на хлебопекарном рынке. Видим изменение относительной популярности Ротационных хлебопекарных печей в период с 2013 года по 2023.
Изменения начались в 2013-2015 годах, когда, после переворота на Украине, непринятого значительной частью ее регионов, против России были введены поэтапно первые санкции Запада, которые, впрочем, пошли на благо отечественным производителям и, в сочетании с волатильностью курсов валют, повысили долю отечественного оборудования, понизив долю западного. На рынке Ротационных печей уже начинают формироваться два активных лидера: Ротор Агро и Муссон Ротор, при наличии, впрочем, многих других производителей ротационных печей марок: Белкрас, Поиск, Иртыш, Нева-Ротор.
COVID-19 создал угрозу для продовольственной безопасности. На хлебопекарную промышленность это повлияло серьезно, но она смогла удержаться.
Говоря о периоде пандемии, можно отследить несколько этапов влияния на хлебопекарный бизнес (мы не анализируем спрос на оборудование, мы лишь обращаем внимание на общие изменения, которые произошли на рынке):
А) Этап ажиотажа (декабрь 2019 года- февраль 2020)
Ожидание принятия решительных мер от государства и изменения привычного уклада жизни, создало дефицит на многие продукты питания, выросла стоимость пшеничной и ржаной сортовой муки. Изменений на рынке хлебопекарных ротационных печей пока нет.
Б) Этап шокового карантина (март 2020 года) и период адаптации к нему до начала 2022, когда наступило принятие того, что изменения неизбежны
Потрясения на рынке привели к тенденции к сбережению и снижению покупательной способности. При этом спрос на массовые хлебобулочные изделия: хлеб и батон – вырос, но на взгляд авторов, сопровождался падением качества. Кризис затронул и сегмент НоRеCа. Многие в ответ на падение качества социального хлеба и рост цен на качественные ХБИ стали выпекать хлебобулочные изделия самостоятельно в домашних условиях. Наблюдался также ренессанс пекарен в формате «Пекарня у дома».
На рынке ротационных хлебопекарных печей наблюдался спад весь период пандемии.
В) Следующий этап наступил после нового витка санкций Коллективного Запада под предлогом начала СВО.
Короновирус продолжил волнообразно существовать, но прежнего влияния на экономику уже не оказывал. В апреле 2022 ЕС запрещает ввоз европейского оборудования в Россию. По статистике – 70% всех пекарен работает именно на европейском оборудовании, поэтому происходило их укрупнение (консолидация, слияние и расширение) в сочетании с банкротством многих выпавших из рынка пекарен. На рынке крупных производителей хлеба и ХБИ аналогичные процессы.
Началась консолидация явным лидером которой стал БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ «КОЛОМЕНСКИЙ». На рынке Ротационных печей укрепили позиции лидеров два активных производителя ротационных печей Муссон Ротор в Саратове и Ротор Агро в Твери.
Г) После окончания пандемии (апрель-май 2023 года) – постепенный переход к нормальной жизни. Как итог: вырос спрос на домашнюю выпечку, потребители стали больше заботиться о своем здоровье. Продукцию, в составе которой злаковые культуры, фрукты, стала набирать обороты.
Постепенно стали появляться, активно развиваться или восстанавливаться отечественные производители ХБИ среднего размера. Например, популярная сеть пекарен «Хлебная Усадьба», агропромышленная группа «Алтайские закрома», планирующая модернизировать производство, ООО «Ориент Продактс», которую совсем недавно приобрел член совета директоров ВСМПО-АВИСМА Андрей Зоркин.
- Рынок хлебопекарных печей в 2013 году и сейчас: динамика, результат
По мере роста санкций, доля «Других брендов» ротационный печей менялась: если еще в 2013 году популярность ротационных печей Европейских производителей был 71%, то сегодня она упала до 37,9% (см.Рис.1). с вводом санкций в 2019 году, в сравнение с 2016, показатель упал на 10%. Причем более детальный анализ показывает, что остаточная популярность импорта связана больше с вопросами их ремонта и сервисного обслуживания, продажи б/у печей для замены на отечественные.
Проблема эксплуатации импортного хлебопекарного оборудования нарастают, многие пекари обращаются к отечественным производителям с вопросами ремонта и сервисного обслуживания импортных печей, в отдельных случаях старым партнерам идут на встречу.
Но в целом в ближайшие 3 года ожидается массовое выбытие и замена импорта и списанием и продажей как б/у коллегам ниже по экономической иерархии. Так и выручка есть и потенциальные конкуренты изначально ставятся в проигрышное экономическое положение.
По данным на август 2023 года продолжают особенно сильно (33% снижение) падать доли на российском рынке у брендов:
Ротационные печи бренда *Bongard – французский хлебопекарного оборудования. Основан в 1922 году, один из самых старейших брендов в мире хлебопекарного оборудования. Во Франции 70% пекарен работают на Bongard. Ассортимент хлебопекарных печей составляет составляет 40 тысяч единиц из 100.
Ротационные печи бренда *Абат – известного Российского бренда из города Чебоксары. Работают на рынок России и СНГ более 65 лет.
Ротационные печи бренда *Fimak –турецкий производитель хлебопекарных печей. Работают с 1995 года. Пекарни под ключ, пуско-наладочные работы, кондитерское оборудование.
Ротационные печи бренда *Bake Off – популярный итальянский производитель оборудования. Производят электрические и газовые печи для приготовления хлебопекарных и кондитерских изделий.
Ротационные печи бренда *Иртыш – акционерское общество «Омское производственное объединение». Производят разнообразное хлебопекарное оборудование, но оно не является основной продукцией и c ростом загрузки по основному направлению крупного производства сопутствующей продукции уделяется все меньшее внимание. В настоящее время АО «ОНИИП» реорганизовался и к нему присоединились АО «ОмПО «Иртыш» и АО «ОПЗ им. Козицкого».
Ротационные печи бренда * Panemor – турецкая компания, занимающаяся производством и поставкой оборудования для хлебопекарных и кондитерских предприятий. Официальный дилер компания «Хлеб Оборудование».
Это связано с тенденцией в развитии импортозамещения. Другие старые производители постепенно снижают свои позиции, потому что сложность удержания потребителя велика. (Цена-качество — импортозамещение). Преимущество в России стали отдавать отечественным производителям, цена у которых более неприемлема. Скорее всего, в последующих годах, другие известные бренды полностью покинут российский рынок.
Ротор Агро и Муссон Ротор в период с 2013 года по 2016 поднимают показатели (см.Рис.1): Ротор Агро – на 4%, Муссон Ротор – на 3%. «Другие бренды», за три года снижают свои показатели на 7%.
- Как же складывается ситуация на рынке ротационных хлебопекарных печей сегодня?
Сегодня можно говорить о том, что хлебопекарная отрасль пошла по пути импортозамещения. Успешные партнерства позволили разработать и ипортозаместить часть недостающего сырья. Рынок ротационных хлебопекарных печей развивается в аналогичную сторону.
Кондитерские фабрики и пекарни встроились в новую систему и ищут выгодные условия поставок и приемлемые ценники на товары отечественных производителей. Хлебокомбинаты и хлебозаводы стали обращаться к отечественным производителям хлебопекарного оборудования.
Рынок хлебопекарного оборудования, а именно ротационных печей, стал создавать и разрабатывать отечественные комплектующие для обслуживания своего оборудования и оборудования коллег. Посредством успешного партнерства, сегодня создается оборудование, которое качеству не отличается от зарубежного и в последствии, сможет полностью закрыть спрос на недостающие оборудование в РФ. Особенно сильно вырос спрос на покупку ротационных печей и прочего оборудования, которое помогают возродить отечественного производителя.
Качественные ротационные хлебопекарные печи в 2023 году – это основное оборудование для хлебопёков, которое позволяет сохранять спрос на массовую продукцию, поддерживать достойное качество и добиваться рекордных показателей продаж.
Как никогда, изменения в этом сегменте касаются всех предприятий, развивающихся в сфере хлебопекарной промышленности.
Поэтому остановимся на изменениях, которые произошли в отношении популярности хлебопекарных печей.
- Два ведущих игрока на рынке хлебопекарного оборудования
Особенно остро играет вопрос «цена-качество», в котором, конечно, Тверской завод Хлебопекарного оборудования выигрывает.
Кардинально поменялось расположение ведущих игроков на рынке. По Рис.1, мы видим, что в текущем 2023 году, рынок ротационных печей делят два основных игрока – «Восход» (г.Саратов, бренд «Муссон Ротор») и ТвЗХО (г.Тверь, бренд Ротор Агро).
24,75% от всего рынка ротационных печей сегодня занимает бред Ротор Агро. 37,36% занимает бренд Муссон Ротор. Разница в процентном соотношении между двумя ведущими игроками равно 12,61%. Сравнивая 2019-2023 год видим, что бренд Ротор Агро повысил свои показатели на 5,5%. Это значительный результат за данный период. (Рис.3)
Рис.3
Если анализировать динамику развития, начиная с 2013 года по 2019, средняя конкурентная процентная составляющая между брендами за эти года – 6%. Ситуация, складывающаяся в 2023 году, говорит об активности рекламных компаний бренда Муссон Ротор, которая точно составляет половину от этих 12,61%.
Таким образом у нас остается разница в 6,305%, которую Ротор Агро сможет стабилизировать благодаря сложившейся системе импортозамещения. И качества равного западному уровню, только по отечественной цене.
Также, нам интересно, как складывается динамика в развитии бренда Ротор Агро по сравнению с другими брендами. По диаграмме мы видим, что разница составляет всего лишь 15,95%.
С такой динамикой развития бренд Ротор Агро и Муссон Ротор уже на пути смещения других производителей ХО. Не исключено, что скоро полностью поделят рынок между собой Восход и ТвЗХО. (Диаграмма.1)
Диаграмма 1. Наглядно показывает тенденцию смещение «других брендов» с Российского рынка. Бренд Ротор Агро на пути смещения других производителей ХО
По диаграмме видим, что другие бренды все вместе (18 марок) занимают 40,90%. Ротор Агро 14,03%, Муссон Ротор 29,98%. Если сложить показали двух брендов вместе, то это уже большая популярность, чем у 18 разных марок. Авторы считают, что выбор в пользу отечественного производителя неизбежен, это просто вопрос времени.
Сегодня мы можем говорить о достойных результатах, произошедших за период пандемии и после. Компания ТвЗХО завершила модернизацию оборудования, переведя его на использование доступных комплектующих от российских и азиатских производителей. Особое внимание было уделено электрическим и электронным компонентам, контроллерам управления и приводной технике, чтобы сохранить высокое качество продукции.
Тверской завод хлебопекарного оборудования в связи с пандемией смог импортозаместить недостающие комплектующие и наладить партнерские отношения с известными хлебозаводами.
— Мы можем смело говорить о впечатляющих результатах, которых достигли за последние годы. Тверской завод, занимающийся производством оборудования для хлебопекарных предприятий, в условиях пандемии и кризиса успешно реализовал программу импортозамещения и установил партнерские отношения с известными хлебозаводами, такими как ЗАО «Хлеб» и «Волжский Пекарь» в Твери, а также с другими заводами по всей России, включая ГК «Дарница», ООО «Томин Хлеб» и Агропромышленную компанию «Стойленская Нива», – резюмирует Андрей Галаев.
Тверской завод Хлебопекарного оборудования ныне – один из ведущих на рынке хлебопекарного оборудования!
- Заключение
В 2013 году в экономически стабильных условиях (отсутствие санкций), можно было говорить о том, что «Другие бренды», преимущественно зарубежные, занимают лидирующие позиции. Почему предпочтение отдавали именно им? По нескольким причинам: принято считать, что за рубежом более строгий контроль качества и более современные технологии производства. Основные игроки того периода, занимающие лидирующие позиции– Fiorini Forni, Sveba Dahlen, Miwe, Bongard и другие.
Сегодня, рынок реформировался и в скором времени, его поделят пополам два известный бренда Ротор Агро и Муссон Ротор. А зарубежные бренды, достать которые будет все сложное и дороже (и комплектующие к ним), полностью покинут Россию. Развивать свои бренды сейчас экономически выгоднее и грамотнее. К тому же, зачем покупать за рубежом, если в России можно найти тоже самое качество, но по оптимальной цене?
За последние годы хлебопекарная отрасль сумела успешно реализовать программу импортозамещения и установить партнерские отношения с известными хлебозаводами по всей России. Это позволило заменить недостающее сырье и создать новую систему взаимодействия между производителями и покупателями. Кондитерские фабрики и пекарни активно включились в этот процесс, ища выгодные условия и приемлемые цены на товары отечественных производителей. В свою очередь, отечественные производители хлебопекарного оборудования получили новый импульс для развития, став предпочтительными поставщиками для хлебокомбинатов и хлебозаводов. Особое внимание уделяется ротационным печам, которые в 2023 году станут основным оборудованием для хлебопекарей, обеспечивая высокое качество продукции и рекордные показатели продаж.
